CAMPANIA: riparte Garanzia Campania Bond: dal 6 maggio le nuove domande per operazioni di finanziamento, tramite emissione di Minibond, assistite da Garanzia Pubblica sostenuta dalla Regione Campania, a favore delle imprese del territorio.

CAMPANIA: riparte Garanzia Campania Bond: dal 6 maggio si possono presentare le nuove manifestazioni di interesse.
GARANZIA CAMPANIA BOND: il progetto attraverso il quale Sviluppo Campania ha attivato operazioni di finanziamento, tramite l’emissione di Minibond, assistite da Garanzia Pubblica sostenuta dalla Regione Campania, a favore delle piccole e medie imprese del territorio.
FINALITA': “Garanzia Campania Bond” è una misura che finanzia specifici programmi di sviluppo e investimento e che nel corso del 2020 grazie ai risultati raggiunti, ha consentito alla Campania di risultare la prima regione in Italia per emissione di Minibond da parte delle PMI campane.
AGEVOLAZIONE: per le PMI campane, lo strumento dei Bond è un’alternativa concreta al tradizionale canale bancario per finanziare investimenti e capitale circolante attraverso l’emissione di Minibond assistiti dalla garanzia di portafoglio di Sviluppo Campania, che ha ideato lo strumento per conto della Regione.
BENEFICIARI: possono candidarsi le imprese che sono PMI;  hanno la Sede Operativa nella Regione Campania;  hanno un Rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB- sulla scala Standard & Poor’s (od equivalente).
È, altresì, possibile partecipare per le PMI campane comunque potenzialmente idonee a soddisfare le aspettative degli Investitori, non ancora in possesso di un valido Rating BB-, allorché dimostrino al momento della manifestazione di interesse il possesso di alcuni requisiti (leggi tutto l'articolo per maggiori informazioni).
DOMANDE: dal 6 maggio 2021 sarà possibile presentare le nuove manifestazioni di interesse.
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GARANZIA CAMPANIA BOND

GARANZIA CAMPANIA BOND

Riparte Garanzia Campania Bond: dal 6 maggio si possono presentare le nuove manifestazioni di interesse

PROGRAMMA DI EMISSIONE

Il programma, che prevede l’emissione di titoli obbligazionari per complessivi 148 milioni di euro, è stato avviato lo scorso 9 aprile con la prima emissione di Minibond per 21,5 milioni di euro da parte di otto PMI campane ed integrato da un secondo closing di 23,75 milioni di euro da parte di ulteriori dieci emittenti operative in Campania e da una terza e quarta emissione composte da complessive 14 società per 30,7 milioni di euro. Il portafoglio attuale, comprensivo dei titoli emessi nell’ambito del quinto closing, è composto da Minibond emessi da 41 PMI campane per un totale di 97,45 milioni di euro.

• Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale hanno agito in qualità di anchor investor dell’operazione, sottoscrivendo il 50% ciascuna dell’ammontare complessivo della quinta emissione del programma.
• Il progetto Garanzia Campania Bond è coordinato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Mediocredito Centrale e Banca Finint, che agisce in qualità di Arranger, supportato da Grimaldi Studio Legale e ELITE, il private market del Gruppo London Stock Exchange che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita, rispettivamente nelle attività legali e nella promozione dell’iniziativa sul territorio che è avvenuta con il supporto attivo degli ELITE Desk campani di Confindustria.

PMI CAMPANE

Per le PMI campane, lo strumento dei Bond è un’alternativa concreta al tradizionale canale bancario per finanziare investimenti e capitale circolante attraverso l’emissione di Minibond assistiti dalla garanzia di portafoglio di Sviluppo Campania, che ha ideato lo strumento per conto della Regione.

• Con i proventi dell’operazione, le PMI, BIT4ID S.r.l., Co.Imp S.r.l., Com. Stamp. S.r.l., Enega S.r.l., Gruppo Industriale Buoninfante S.p.A., Isa S.r.l., La Contadina S.r.l., Logistica Co.Mi. S.r.l., Vetreria Palmese S.r.l. finanzieranno programmi di sviluppo per la realizzazione di nuovi impianti, investimenti in macchinari e software e per la crescita dei rispettivi business, con l’obiettivo di espandere l’orizzonte delle loro attività commerciali, diversificando la produzione ed accelerando il processo di digitalizzazione.

PROGRAMMA GARANZIA CAMPANIA BOND

Il programma Garanzia Campania Bond prevede l’emissione di titoli obbligazionari da parte delle PMI per complessivi 148 milioni di euro, con una garanzia della Regione Campania pari al 25% dell’importo totale.

• A tal fine la Regione, utilizzando le risorse del Por Fesr Regione Campania 2014-2020, ha stanziato 37 milioni di euro di cui 24,35 milioni già utilizzati con l’approvazione da parte di Sviluppo Campania del provvedimento di ammissione alla garanzia del primo portafogli di Minibond, come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 477/2018.

PROGRAMMA NUOVE EMISSIONI

Nei prossimi mesi si prevedono nuove emissioni fino a ulteriori € 50,55 milioni per rispondere al notevole interesse mostrato dalle imprese campane:

• sono, infatti, 124 le PMI che hanno presentato manifestazioni di interesse entro il 28 febbraio scorso, termine di chiusura previsto dall’Avviso per l’accesso allo strumento.

MINIBOND PER LE PMI

Per le PMI campane, lo strumento dei Bond è un’alternativa concreta al tradizionale canale bancario per finanziare investimenti e capitale circolante attraverso l’emissione di Minibond assistiti dalla garanzia di portafoglio di Sviluppo Campania, che ha ideato lo strumento per conto della Regione.

• Con i proventi dell’operazione, le PMI, BIT4ID S.r.l., Co.Imp S.r.l., Com. Stamp. S.r.l., Enega S.r.l., Gruppo Industriale Buoninfante S.p.A., Isa S.r.l., La Contadina S.r.l., Logistica Co.Mi. S.r.l., Vetreria Palmese S.r.l. finanzieranno programmi di sviluppo per la realizzazione di nuovi impianti, investimenti in macchinari e software e per la crescita dei rispettivi business, con l’obiettivo di espandere l’orizzonte delle loro attività commerciali, diversificando la produzione ed accelerando il processo di digitalizzazione.

SVILUPPO CAMPANIA

Il portafoglio è garantito da Sviluppo Campania con risorse del POR FESR Regione Campania 2014-2020 pari a 37 milioni di euro che coprono il 100% delle perdite fino a concorrenza del 25% del portafoglio.

BENEFICIARI

POSSONO CANDIDARSI LE IMPRESE CHE:

1. sono PMI;
2.  hanno la Sede Operativa nella Regione Campania;
3.  hanno un Rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB- sulla scala Standard & Poor’s (od equivalente).

È, altresì, possibile partecipare per le PMI campane comunque potenzialmente idonee a soddisfare le aspettative degli Investitori, non ancora in possesso di un valido Rating BB-, allorché dimostrino al momento della manifestazione di interesse i seguenti requisiti:

• bilanci approvati e depositati in forma non abbreviata per gli ultimi tre esercizi
• non aver realizzato perdite d’esercizio in più di uno degli ultimi 3 (tre) esercizi e, sulla base dell’ultimo Bilancio approvato:
  - Ricavi di Vendita: minimo Euro 10 milioni
  - PFN/EBITDA: < [5,0]x
  - PFN/PN: < [3]x
  - EBITDA/Ricavi di Vendita: > [4]%

PROGETTI FINANZIABILI

L’emissione dei Minibond può essere destinata a:

• (a) investimenti in attivi materiali: terreni, immobili e impianti macchinari e attrezzature;
• (b) investimenti in attivi immateriali: 
  attivi diversi da attivi materiali o finanziari 
  (diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale, compreso il trasferimento di diritti di proprietà in imprese a condizione che tale trasferimento avvenga tra imprese non appartenenti allo stesso gruppo);

FINANZIAMENTO A LUNGO TERMINE 

Attraverso questo strumento le Pmi della Campania potranno ottenere un finanziamento a lungo termine, senza garanzie reali e, per effetto della garanzia pubblica, con condizioni economiche competitive.

EMISSIONE DI BOND

L’emissione dei bond rappresenta un’alternativa al canale tradizionale bancario. 

Taglio medio previsto 3 milioni

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